CRM. Сделки и клиенты под контролем.
Воронки продаж, канбан сделок и карточка клиента. Менеджер не пропустит этап, руководитель видит, где застряли деньги, — а контакты общие с Финансами и Контакт-центром.
Знакомо? Задачи, которые решает CRM.
Сделки в переписке
Договорённости живут в WhatsApp и блокнотах менеджеров.
Где застряли деньги
Непонятно, сколько сделок на каком этапе и на какую сумму.
Клиент ушёл с менеджером
История общения и сделок уходит вместе с сотрудником.
Каждый продаёт по-своему
Нет единых этапов и обязательных шагов перед оплатой.
Как это выглядит. Настоящий интерфейс модуля.
Интерфейс Sun360 Финансы. Данные демонстрационные.
Что умеет модуль. Всё перечисленное работает уже сейчас.
Воронки и этапы
Свой процесс продаж для каждого направления.
- Несколько воронок: продажи, повторные продажи, тендеры
- Свои этапы, их порядок и цвет
- Канбан с перетаскиванием и сумма по каждому этапу
- Вид таблицей с сортировкой
Сделки
Всё по сделке — в одной карточке.
- Клиент, сумма, ожидаемая дата закрытия, ответственный
- Участники со стороны клиента из Контактов и Компаний
- Поиск, фильтры и сохранённые подборки
- Архив и восстановление сделок
Правила процесса
Сделка не уйдёт дальше без нужных данных.
- Обязательные поля на этапе — CRM попросит заполнить их при переходе
- «Отказ» с причиной из справочника и комментарием
- Финальные этапы «Успех» и «Отказ» в каждой воронке
История этапов
Видно, как двигалась каждая сделка.
- Кто и когда перевёл сделку на этап
- Сколько дней сделка пробыла на прошлом этапе
Доступ
Каждый видит свои сделки.
- Права по ролям: просмотр, работа со сделками, настройка
- Воронка для всех или только для выбранных ролей и отделов
- Ответственный за сделку
Свои поля
CRM под ваш бизнес, без программиста.
- Дополнительные поля сделки под ваш процесс
- Демо-данные при первом запуске — сразу видно, как всё работает
Дальше в CRM. Что уже работает и что в работе.
- Воронки, сделки, канбанДоступно
Несколько воронок, этапы, карточка сделки и участники.
- Права по ролям и отделамДоступно
Доступ к воронкам и сделкам для нужных сотрудников.
- Лента и комментарииВ разработке
Вся история по сделке и клиенту в одной ленте.
- ЗадачиВ разработке
Звонки, встречи и напоминания по сделке.
- Файлы у сделкиВ разработке
Договоры и счета прямо в карточке.
- Товары и регулярные продажиВ разработке
Каталог товаров и услуг, продление договоров.
Стоимость. Тарифы готовим к публикации.
Пока стоимость сообщаем по запросу. Оставьте телефон — расскажем об условиях подключения и покажем CRM на демо-данных.
Вопросы о CRM. Коротко о главном.
Можно ли подключить CRM без Финансов?
Да. Модули подключаются отдельно и работают на общих контактах и компаниях. Если позже подключите Финансы, клиенты уже будут в системе.
Сколько воронок можно сделать?
Столько, сколько нужно: например, отдельные воронки для новых клиентов, повторных продаж и тендеров. Доступ к каждой настраивается по ролям и отделам.
Можно ли запретить переход без нужных данных?
Да. На этапе отмечаются обязательные поля — при переходе CRM попросит их заполнить, иначе сделка не сдвинется.
Будут ли WhatsApp и звонки в карточке клиента?
Да, через модуль «Контакт-центр» — он в разработке. Диалоги и звонки будут видны у клиента рядом со сделками.
Посмотреть CRM в деле
Оставьте телефон — покажем CRM на демо-данных и настроим воронку под ваш процесс продаж.